Gestion privée

La gestion privée chez Sunny

  • Proximité avec nos clients
    Nos gérants vous accompagnent et sont disponibles à tout moment pour répondre à vos interrogations et suivent régulièrement l’évolution de votre situation. Cette proximité est le gage d’une relation de confiance indispensable à la réalisation de vos objectifs.
  • Indépendance garantie
    Notre statut de société de gestion indépendante vous assure une parfaite liberté dans nos choix d’investissements et une totale implication de toute l’équipe, deux caractéristiques d’une gestion performante.
  • Un investissement personnalisé
    Parce que chaque situation est différente, nous sommes à vos côtés pour définir au mieux votre projet et vous proposer une solution d’investissements sur-mesure.
  • Une gestion responsable
    Face à l’évolution des enjeux sociétaux, nous intégrons les problématiques environnementales et sociales dans vos investissements, vous permettant ainsi d’aligner vos propres convictions à la gestion de votre épargne.
  • Une architecture d’investissement ouverte
    Au-delà de notre propre savoir-faire, nous sélectionnons des expertises géographiques et thématiques différenciantes auprès d’autres sociétés de gestion afin de diversifier vos supports d’investissement.

Une relation adaptée à chacun selon ses besoins et ses connaissances

  • Gestion sous mandat
    Vous nous déléguez la gestion de vos investissements dans un cadre prédéfini en termes d’objectifs et de niveau de risque.
  • Gestion conseillée
    Nous vous apportons nos expertises et nos idées d’investissement tout en vous laissant la main sur vos choix d’investissement
  • Gestion libre
    Vous gérez en toute liberté vos investissements, nous nous assurons de la bonne exécution de ceux-ci dans le cadre d’un mandat de réception-transmission d’ordres (RTO).

Une grande diversité de véhicules à disposition

Ces différents modes de gestion vous sont accessibles à travers différentes solutions :

  • Compte-titres
    Nous vous proposons une gestion en OPCVM et/ou en titres vifs sur des comptes titres ordinaires ou PEA.
  • Assurance-Vie
    Vous bénéficiez d’une offre complète dans cadre fiscal avantageux, adapté à votre projet de long terme sous la forme d’un contrat classique ou d’un fonds interne dédié (FID).
    Attention, le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client, il est susceptible d’être modifié ultérieurement.